01. Nicole Johänntgen - With Love [05:40]
02. Nicole Johänntgen - Elephant Walk [06:48]
03. Nicole Johänntgen - Headbang [04:41]
04. Nicole Johänntgen - The Voice of the Saxophone [01:04]
05. Nicole Johänntgen - Bluebird [04:02]
06. Nicole Johänntgen - Pandeiro, Sing It Baby ! [03:14]
07. Nicole Johänntgen - When You Breathe [03:58]
08. Nicole Johänntgen, Jon Hansen - Hark [00:52]
09. Nicole Johänntgen - Waves II [04:08]
10. Nicole Johänntgen - In Honor of Arthur Blythe [04:04]
11. Nicole Johänntgen, David Stauffacher - Colores [01:32]
12. Nicole Johänntgen - Courtship Dance [05:23]
13. Nicole Johänntgen - Muchas Gracias [03:48]