01. Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland - After the Last Sky [05:42]
02. Anouar Brahem - Astrakan Café (1) [03:15]
03. Anouar Brahem - The Astounding Eyes Of Rita [08:41]
04. Anouar Brahem - Halfaouine [02:06]
05. Anouar Brahem - Kerkenah [07:30]
06. Anouar Brahem, Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates - Bahia [08:45]
07. Anouar Brahem, Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates - Opening Day [07:01]
08. Anouar Brahem - Vague / E la nave va [06:19]
09. Anouar Brahem - Epilogue (Pour Manfred Eicher) [06:21]
10. Anouar Brahem - Ashen Sky [07:36]
11. Anouar Brahem - Conte De L'Incroyable Amour [10:48]
12. Anouar Brahem - Le pas du chat noir [08:01]
13. Anouar Brahem - The Lover Of Beirut [07:44]
14. Anouar Brahem, Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates - Blue Maqams [08:41]
15. Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland - Qurb [05:14]
16. Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland - Kashf [05:21]
17. Anouar Brahem - Improbable Day [12:41]
18. Anouar Brahem - L'Oiseau De Bois [04:46]
19. Anouar Brahem - Raf Raf [03:33]
20. Anouar Brahem - Barzakh [11:02]
21. Anouar Brahem - Hou [01:33]
22. Anouar Brahem - Le voyage de sahar [06:55]
23. Anouar Brahem - L'Infini Jour [07:32]
24. Anouar Brahem - Tunis At Dawn [06:41]
25. Anouar Brahem - Khotan [03:29]
26. Anouar Brahem - De tout ton coeur [07:41]
27. Anouar Brahem - L'aube [05:48]