01. Filippo Graziani - Fuoco Sulla Collina [08:34]
02. Filippo Graziani - Il Campo Della Fiera [03:05]
03. Filippo Graziani - Ninna Nanna Dell'uomo [05:03]
04. Filippo Graziani - Nino Dale And His Modernists [04:20]
05. Filippo Graziani - Gran Sasso [04:16]
06. Ditonellapiaga - Limiti (Affari D'amore) [04:34]
07. Ditonellapiaga - Doctor Jekyll And Mr. Hyde [05:53]
08. Filippo Graziani - Sabbia Del Deserto [04:18]
09. Filippo Graziani - Parla Tu [05:13]
10. Filippo Graziani - Porto Canale [03:54]
11. Filippo Graziani - Solo Arte [04:31]
12. Filippo Graziani - Prudenza Mai [05:25]
13. Filippo Graziani - Maledette Malelingue [04:55]
14. Eugenio Finardi - L'italianina [03:08]
15. Filippo Graziani - Il Prete Di Anghiari [04:36]
16. Filippo Graziani - Agnese [04:17]
17. Filippo Graziani - Taglia La Testa Al Gallo [05:18]
18. Mario Biondi - Pigro [02:50]
19. Filippo Graziani - Firenze (Canzone Triste) [05:27]
20. Filippo Graziani - Angelina [04:52]
21. Filippo Graziani - Il Chitarrista [03:57]
22. Filippo Graziani - Scappo Di Casa [04:48]
23. Filippo Graziani - Monna Lisa [06:34]
24. Filippo Graziani - Lugano Addio [06:31]